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2児のパパで今年30歳の冒険者(サラリーマン)が日々の生活を通して勇者(自由を手に入れた者)を目指すサクセスブログです。

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【第8回】勝率を追求した投資「優待先回り投資」は有効か検証

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投資について勉強したり、実際に資産運用をしていくうちに

 

「効率よく資産を増やせる方法はないのだろうか?」

 

と考えることが増えました。

かと言って、リスクも大きくなるのでは意味がない!

 

そんなおいしい話は無いとは思ったのですが、ついつい調べていました。

 

FX・株・仮想通貨・不動産あたりの投資方法で調べていたら、気になる投資法を見つけました。

 

その投資方法とは

株主優待 先回り投資

と言い、別名:イベント投資 とも言われています。

 

詳しくは「第1回」の記事で詳しく解説していますので、気になる方はご覧ください。

www.life-is-rpg.com

 

株主優待先回り投資は、株投資の1種で、「株には株価が上がる(上がりやすい)タイミングがあり、その現象を利用し利益を高確率で掴み取っていく投資方法です。

 

この記事では、

・「第8回(8月権利月銘柄)」優待先回り投資の実際の結果報告

についてお話していこうと思います。

 

 

株主優待 先回り投資の検証方法

私は、この株主優待 先回り投資を始めたいと思い立ったのですが、まとまった資金はありませんでした。

 

ですが、高確率で利益が見込めそうな投資方法だったため、「少額」でも始めたいという気持ちが強かったです。

 

そこで私なりに考えた資金が貯まるまでの検証を目的とした投資ルールは

マイルール

・ポイント投資を採用

・権利付き月の前月に株購入(約2ヶ月保有)

・権利付き日直前に評価額がマイナスになっていても必ず売却

・複数銘柄を同時売買することでリスク分散

・増えた資金は再投資で複利運用

という内容になります。

 

少額(現金)でと考えていましたが、銘柄選びの分析力を鍛える練習や、利回りの確認もしたかったので、企業ポイントにしました。

 

企業ポイントはdポイントにします。

その中でも(期間限定)のポイントを使います。

※現在は通常のdポイントも使用し、全力でdポイント優待先回り投資に取り組んでいます。

 

楽天ポイントやTポイントも考えましたが、どちらも期間限定(固定)ポイントは投資には使えません。

ですがdポイントは期間限定ポイントであっても、投資に使うことができるという自由度があり、またdポイントで投資できる日興フロッギーを使えば100ポイントから始められるので資金が少なくても問題ありませんでした。

 

私はこれでスタートすることにしました。

 

【第8回】(8月権利月)の投資銘柄

 第8回は、2021年8月に権利日がある銘柄5企業を7月の上旬に選んで仕込みました。

購入銘柄

・ビックカメラ(3048)
・U.S.M.H(3222)
・コジマ(7513)
・西松屋チェ(7545)

・吉野家HD(9861)

投資金額は、各3900円分で第8回の先回り投資に使った投資額は3900円×5銘柄で19500円になります。

【詳細】追加dポイント=1400 : これまでの利益(口座内現金)=18100円 

 

マイルールに従って、現金は使わずdポイントこれまでの先回り投資で得た利益だけを使って購入しています。

 

つまりタダ投資(現金0投資)になります。

 

 

優待先回り投資の実績

これまでの優待先回り投資の結果と、今回の結果を見てみましょう。

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第8回の結果は、投資5銘柄中1銘柄が利益を出してくれました。

 

5銘柄のトータル売買損益は-1106円

 

【月間勝率(5銘柄)】 1勝ー4敗

【累計勝率(40銘柄)】 23勝ー17敗

 

第8回はトータル損益はマイナスでした。

 

【累計】投資元ポイント・利益・利回り

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第8回を終えての「累計投資dポイント」と「利益」をまとめてみます。

 

dポイントは先回り投資の銘柄を購入する際、貯まっていたら優先して使っています。

 

これまでの投資ポイントをまとめると

・3500pからスタート

・2月権利月銘柄購入に500p追加

・3月権利月銘柄購入に0p追加

・4月 権利月銘柄購入に2000p追加

・5月権利月銘柄購入に3500p追加

 

合計 34800P 投資

 

利益 1375円

 

利回り 3.95%

 

という、実績になります。

 

【仕込み済】9月権利月優待銘柄

 9月に権利日がある銘柄は、マイルール(2か月前に購入)に従って8月の上旬に購入しています。

 

購入した銘柄は

購入銘柄

・オリックス(8591)

・ヤマダHD(9831)

・日清食品HD(2897)

・カッパ・クリエイト(7421)

・上新電機(8173)

 投資dポイントと利益で今回は各3400円分の株を購入しました。

 

【予定】10月・11月権利月で狙う優待銘柄

 10月・11月に入ったら購入する予定の先回り投資銘柄の候補も公開しておきます。

 

これまで約2ヶ月前に優待先回投資銘柄を購入していましたが、負け月が続いたので、3ヶ月スパンに切り替えることにしました。

 

10月権利月に関しては変わらず約2ヶ月となりますが、使える資産を分散し3ヶ月後の11月銘柄もこのタイミングで購入。

 

次回からは、3ヶ月ループ戦略にシフトできる計画です。

 

購入予定銘柄

【10月権利月銘柄】

・ギグワークス(2375)

・神戸物産(3038)

・エイチ・アイ・エス(9603)

・日本ハウスHD(1873)

・投資法人みらい(3476)

 

【11月権利月銘柄】

・ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769)

・タマホーム(1419)

・キューピー(2809)

・大光(3160)

・サムティ(3244)

 

 まとめ

貯めやすいdポイント。

そして「期間限定」でも投資で現金化できるdポイント。

 

「優待先回り投資」は、投資をしたことがない方や、ポイント投資でお小遣い程度稼いでみたい方も始めやすい投資方法だと思います。

 

 優待権利月の数か月前に購入→権利日が来る前に売却

 

たったこれだけです。シンプル!

 

私は投資する銘柄選びは

・複数の証券会社が公開している銘柄ランキング

・個人投資家が公開している人気優待ランキング

・チャートで株価の推移

・企業業績

・優待の内容

 

等を軽く見て決めています。

当記事の企画が今後、自分の分析資料となって成長できるよう、今後も毎月検証していきます。

 

▼メインの投資先はトラリピを行ってます▼

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